Banque par banque, voici où les transferts post-Brexit auront lieu…

Où les banquiers basés à la City de Londres vont-ils aller si le Brexit se concrétise ? Un rapport actualisé du groupe de réflexion New Financial identifie 332 sociétés de services financiers au Royaume-Uni ayant délocalisé une partie de leurs activités en Europe, soit une hausse de 60 sociétés par rapport au mois de mars.

Dublin est toujours en tête, avec 115 entreprises (contre 100 entreprises en mars dernier) ayant choisi la capitale irlandaise comme destination post-Brexit. Elle est suivie par Luxembourg (71 entreprises contre 60), Paris (69 contre 41), Francfort (45 contre 40) et Amsterdam (40  contre 32). Paris enregistre donc une hausse de 68% contre seulement 13% pour Francfort.  La capitale française s'affirme donc un peu plus encore comme "the place to be".

A nter que chaque  ville dispose de ses propres atouts. Les sociétés de gestion d’actifs privilégient plutôt Dublin et Luxembourg (elles constituent respectivement 38% et 32% des nouveaux arrivants) tandis que les banques d'investissement préfèrent Francfort (43% d'entre elles y ont désormais un bureau). Paris attire un mix des deux, et Amsterdam plutôt des traders et des courtiers.  

Banque par banque, voici les domaines dans lesquels New Financial indique où les résidents britanniques doivent s’attendre à être envoyés si le Brexit se concrétise – notamment si leur job les oblige à traiter avec des clients de l’UE…

Où iront les opérations européennes de Bank of America après le Brexit ?

Bank of America transfère une partie de ses activités de marchés à Paris et une partie de ses activités bancaires à Dublin. Ce seront ses deux principaux hubs post-Brexit dans l’UE, mais elle aura également des filiales à Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Madrid et Milan.

En tout, Bank of America devrait déplacer entre 400 et 500 personnes.

Où iront les opérations européennes de Barclays après le Brexit ?

Le hub principal de Barclays après le Brexit sera Dublin. Elle aura des filiales à Francfort et à Paris.

Barclays a déjà transféré 160 Mds£ (185 Mds€)  d'actifs vers Dublin et est aujoud'hui la plus grosse banque en Irlande. D'ores et déjà, 175 personnes ont été transférées depuis Londres. 

Où iront les opérations européennes de Blackrock après le Brexit ?

Blackrock a fait d'Amsterdam son hub européen, mais disposera également d'un hub pour les investissements alternatifs (hedge funds et private equity) à Paris. Il a également un bureau à Budapest.

Où iront les opérations européennes de BNP Paribas après le Brexit ?

Le siège européen de BNP Paribas sera tout simplement son siège mondial à Paris. New Financial indique que la banque devrait déplacer 100 personnes depuis Londres.

Où iront les opérations européennes de Citi après le Brexit ?

La division Citigroup global markets dipose de bureaux à Paris et Francfort selon New Financial. 

La banque a prévu de faire de Francfort son hub post-Brexit pour les marchés, mais le personnel ne l'entend pas de la sorte. En novembre dernier, le Financial Times a rapporté que la banque lorgnait sur un plus gros bureau à Paris après que le personnel londonien ait manifesté l'envie d'être plutôt transféré sur Paris. 

En octobre 2017, Citi indiquait qu'elle voulait transférer 63 jobs de plus vers Francfort (après avoir dit qu'elle voulait transférer 250 jobs en Europe). En mars 2019, la banque a indiqué que son hub à Francfort était fonctionnel, sans avoir de plans de transferts supplémentaires dans l'immédiat

A noter que la banque américaine possède également un hub de banque privée à Luxembourg. 

Où iront les opérations européennes de Credit Suisse après le Brexit ?

Après le Brexit, Credit Suisse prévoit de transférer ses banquiers d’investissements qui traitent avec l’UE à Francfort et ses vendeurs et traders à Madrid. Credit Suisse est également implanté à Luxembourg, Milan, Paris et Dublin.

Credit Suisse devrait déplacer 250 personnes.

Où iront les opérations européennes de Deutsche Bank après le Brexit ?

Le siège européen de Deutsche Bank sera clairement à Francfort, où se trouve le siège mondial de la banque. DB devrait déplacer environ 250 personnes vers son siège de Francfort.

Où iront les opérations européennes de Goldman Sachs après le Brexit ?

Après le Brexit, Goldman Sachs transfèrera ses activités de banque d’investissement et de marché à Francfort et à Paris, et ses activités de gestion d'actifs à Dublin. Goldman Sachs a également des bureaux à Madrid et Varsovie, et a récemment ouvert des bureaux à Milan et Stockholm ainsi que Varsovie.

Goldman Sachs devrait déplacer entre 400 et 500 personnes.

Où iront les opérations européennes de HSBC après le Brexit ?

Le hub européen de HSBC sera à Paris, où jusqu’à 1.000 personnes pourraient être transférées. Cependant, en avril, la banque a indiqué qu'elle ralentissait les transferts en attendant d'en savoir plus sur le Brexit. 

Où iront les opérations européennes de JPMorgan après le Brexit ?

Après le Brexit, JPMorgan devait initialement transférer ses activités de banque d’investissement et de marchés à Francfort, mais elle a soudainement décidé d'opter elle aussi pour Paris. En mars, la banque recherchait un nouvel immeuble à Paris. Il n'est pas certain qu'elle en ait trouvé un.

JPMorgan a par ailleurs prévu de transférer ses activités de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine respectivement à Dublin et à Luxembourg. JPMorgan a également des bureaux à Amsterdam, Dublin, Paris, Madrid et Milan.

JPMorgan devrait déplacer 400 personnes supplémentaires vers l'Europe quand le Brexit surviendra. 

Où iront les opérations européennes de Morgan Stanley après le Brexit ?

Après le Brexit, Morgan Stanley transfèrera ses activités de banque d’investissement et de marchés à Francfort et ses activités de gestion d'actifs à Dublin. Morgan Stanley a également des bureaux à Amsterdam, Dublin, Madrid, Milan et Paris.

Morgan Stanley devrait déplacer entre 400 et 500 personnes.

Où iront les opérations européennes de Nomura après le Brexit ?

Le principal hub post-Brexit de Nomura sera Paris. La banque japonaise avait initialement choisi Francfort, mais elle aurait changé d'avis suite à "l'offensive de charme répétée" de Paris. Nomura se contentera d'un bureau à Francfort.

New Financial indique que Nomura devrait transférer 100 personnes depuis Londres.

Où iront les opérations européennes de RBS après le Brexit ?

Le hub européen de RBS sera à Amsterdam. La banque devrait déplacer 150 personnes de Londres.

Où seront les opérations européennes de Société Générale après le Brexit ?

Les activités de SocGen dans l'UE après le Brexit seront clairement transférées à Paris, au siège mondial. New Financial indique que la banque devrait y déplacer environ 200 personnes.

Où iront les opérations européennes de Standard Chartered après le Brexit ?

Le hub européen principal de Standard Chartered après le Brexit sera à Francfort. Cependant, la banque britannique aura également un bureau à Paris.

Où iront les opérations européennes d'UBS après le Brexit ?

Le principal hub post-Brexit d'UBS sera Francfort, où la banque suisse devrait déplacer environ 200 personnes.

Où iront les opérations européennes de Wells Fargo après le Brexit ?

Wells Fargo transfère ses activités de banque d’investissement et de marchés à Paris et ses activités de gestion d’actifs au Luxembourg.

Photo by Karine Zenda on Unsplash

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