L’activité dette privée en gestion d’actifs recrute dans la banque de financement

Vous voulez passer de la banque de financement à la gestion d’actifs ? Vous pourriez tenter votre chance dans la dette privée. A ce sujet, la société de gestion de portefeuille Aviva Investors France a débauché au début de l’été un senior banker de BNP Paribas CIB qui affiche au compteur 17 années d’expérience dans le secteur du financement des entreprises, pour le nommer responsable Dette Privée Corporate Euro, sous la responsabilité de John Dewey, directeur général, responsable des Actifs réels.

Diplômé de l’Institut Mines-Télécom, de l’Université Paris IX Dauphine et détenteur d’un MBA de Virginia Tech aux Etats-Unis, Mathieu Gonin a effectué toute sa carrière chez BNP Paribas CIB, d’abord dans le financement de projets en Europe centrale, avant d’intégrer l’équipe LBO à Paris en 2004. En 2007, il rejoint le pôle de financement d’acquisitions au sein duquel il était spécialisé sur les sociétés midcap françaises.

Fin 2018, Aviva Investors France gérait depuis Paris 2,4 Mds€ d’encours d’actifs liés à la dette privée et comptait une vingtaine de clients institutionnels. Composée de 10 professionnels, la plateforme regroupant la dette immobilière, la dette infrastructure et la dette privée corporate libellée en euro comptabilisait plus de 2,8 Mds€ d’engagements fin 2018.

Une activité qui a le vent en poupe

« De nouvelles levées de fonds sont en cours. En 2019, Aviva Investors France a notamment l’ambition de porter à 350 M€ l’encours du fonds de dette immobilière et à 500 M€ l’encours du fonds de dette d’infrastructure, en attirant notamment de nouveaux investisseurs paneuropéens », explique Alain Biquard, directeur des ventes externes d’Aviva Investors France. « L’équipe prépare également le lancement d’un nouveau fonds de dette privée corporate sur l’univers d’investissement des small et mid caps ».

Evidemment, Aviva Investors France n’est pas la seule société de gestion à se renforcer sur cette activité. La Banque Postale Asset Management (LBPAM) poursuit elle aussi son développement en dette privée et a annoncé le mois dernier 3 nouveaux fonds infrastructure, immobilier et corporate pour 2019. Quant à Eiffel Investment Group, elle a annoncé ce mardi la création du premier fonds de dette privée qui place le risque d'impact au même niveau que le risque financier.

Même les fintechs se positionnent sur le segment de la dette privée. Pour preuve, la startup financière Firmfunding, fondée par Florence Vasilescu qui a fait ses armes chez Mazars, JP Morgan, Credit Agricole CIB puis l’AMF, veut ainsi accélérer le développement des PME grâce… à la dette privée (appelée également emprunt obligataire). 

La France, 2e marché européen

En 2018, la progression de l’activité des fonds de dette privée en France a été forte, avec 3,5 Md€ levés et 7 Md€ investis dans 147 opérations, selon la dernière étude réalisée par France Invest et Deloitte. Avec 35% des opérations en Europe, « la France se positionne à nouveau comme le deuxième marché européen de la dette privée, attirant aussi bien des fonds français que des fonds internationaux », commente Cécile Mayer-Lévi, présidente de la Commission dette privée de France Invest.

Et d’ajouter : « L’activité des fonds de dette privée actifs en France enregistre une forte accélération en 2018 à deux niveaux : pour les emprunts levés par les fonds auprès des investisseurs, principalement institutionnels, qui reconnaissent une source de diversification de leurs placements, ainsi que pour les montants investis et le nombre d’opérations ». Si vous êtes un banquier spécialisé dans la dette privée (dette senior, unitranche, mezzanine, subordonnée…), c’est donc le moment de postuler…

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