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  • Expert & Finance
  • 14 juin 18

Responsable Ingénierie Patrimoniale – H/F – CDI – Siège social Lyon

Avec près de 35 000 clients, 300 collaborateurs et plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs conseillés, le Groupe Crystal - Expert & Finance est l’un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine. Acteur de référence en forte croissance, en France comme à l’international, le groupe réunit au travers de ses différentes marques et sur ses nombreuses implantations, les expertises métier pluridisciplinaires indispensables à une approche globale et haut de gamme du conseil patrimonial et social : solutions financières dédiées, ingénierie patrimoniale, assurance, protection sociale, immobilier.

Expert & Finance, filiale indépendante du Groupe Crystal – Expert & Finance forte de 150 collaborateurs, travaille en étroite collaboration avec la profession comptable depuis 1987 et valorise les actifs de 20 000 clients chefs d’entreprise et professionnels libéraux. Notre société propose des projets innovants, visant à satisfaire les clients en permanence, à travers une approche globale de conseil patrimonial et social et une offre en architecture ouverte, multi fournisseurs et multi produits.

La Direction souhaite aujourd’hui intégrer un Responsable du service Ingénierie Patrimoniale d’Expert & Finance dont le périmètre sera étendu au niveau du Groupe.

Responsable d'une équipe composée de 5 ingénieurs patrimoniaux, vos principales missions seront les suivantes :

  • Apporter des conseils et une expertise en matière juridique, financière et fiscale aux Conseillers en Gestion de Patrimoine du réseau : rédaction d’études complexes, animation de formations internes, accompagnement en rendez-vous clients
  • Collaborer de manière étroite avec les Directeurs de la Gestion Privée, les Directeurs des agences du réseau ainsi que les chefs produits
  • Sécuriser et valider les montages patrimoniaux privés et professionnels visant à optimiser une situation au plan civil, fiscal ou comptable ou encore des schémas patrimoniaux complexes, validation des mises à jour de supports de formation, ou d’autres documents à vocation technique
  • Développer le chiffre d’affaires honoraires par le biais de la facturation des lettres de mission
  • Prendre en charge le management et l’animation du service Ingénierie Patrimoniale : manager et animer les Ingénieurs Patrimoniaux, être garant d’un climat constructif, superviser et arbitrer l’activité et veiller à l’efficacité et au développement du service dans son ensemble

Dans le cadre de vos attributions Groupe vous serez le référent de la fiscalité du particulier et de l’entreprise et veillerez à mettre en place des synergies avec les pôles Ingénieries (social, international, civil), nécessaires à la pérennisation du développement du Groupe.

Profil :

Vous disposez impérativement d'une double formation en fiscalité et gestion de patrimoine, et disposez d'une expérience minimale de 5 ans sur des fonctions similaires, dans un cabinet conseil en gestion de patrimoine, une Banque Privée ou en cabinet d’avocat.

Vous avez une excellente maitrise de l’environnement patrimonial privé et professionnel du chef d’entreprise et vos compétences fiscales (du particulier et de l’entreprise) vous permettent d’être le référent en la matière.

Esprit d’entreprise et d'équipe, sens du service client, organisation, et goût du challenge sont vos mots d'ordre. Vous bénéficiez également d’une aisance relationnelle et rédactionnelle importante, atout majeur pour réussir dans ce poste.

Des déplacements en au niveau national sont à prévoir.

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