Chargé d'affaires senior Debt / Equity Advisory

  • Selon profil
  • Nanterre, Île-de-France, France Nanterre Île-de-France FR
  • CDI, Plein-temps
  • Deloitte
  • 02 juil. 18 2018-07-02

Chargé d'affaires senior Debt / Equity Advisory (H/F)

Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (264 000 collaborateurs dans le monde), Deloitte SAS mobilise en France 11 300 collaborateurs au service de clients de toutes tailles et de tous secteurs, couvrant une palette d'offres très large : audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable.


L'activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d'améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de l'industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d'investissement sur des opérations de fusion-acquisition, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence, d'évaluation, de gestion des litiges et d'audit de fraudes.

Au sein de cette activité, l'équipe Debt / Equity Advisory accompagne ses clients ETI et fonds de Private Equity dans l'évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes, mezzanine, quasi-fonds propres / equity) que ce soit pour financer leurs opérations de croissance ou réorganiser leur structure de capital.

Au sein de cette équipe, vous aurez pour mission :
- La participation à l'origination de mandats de conseil en financement et de levée de fonds en France dans le cadre de financements « corporate » ou de financements « LBO » :
* Vous réaliserez des actions de ciblage clients ;
* Vous préparerez des présentations clients, benchmarks, etc. ;
* Vous participerez aux rendez-vous clients.
- L'exécution de mandats :
* Vous interviendrez en support à la réalisation du diagnostic de la structure du capital et la définition des stratégies de financement (revue des business plans, modélisations financières…) ;
* Vous préparerez le mémorandum d'informations à destination des investisseurs et des banques ;
* Vous préparerez et réviserez des term sheet financières ;
* Vous organiserez et préparerez les roadshow ;
* Vous assisterez aux négociations jusqu'au closing ;
* Vous assurerez le suivi du processus d'exécution.


Profil recherché :

- Diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou d'un 3ème cycle universitaire, vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience professionnelle en financement (expérience LBO / financement d'acquisition appréciée) acquise au sein d'une banque, d'un conseil en financement ou d'un fonds de dette.
- Vous avez une forte pratique de l'analyse crédit et de la modélisation financière.
- Vous avez une connaissance des instruments de financement dette / quasi-fonds propres / equity ainsi que de la documentation de crédit.
- Vous faites preuve d'esprit de synthèse, d'aisance relationnelle et d'une forte capacité à travailler de façon autonome.
- Compte tenu du contexte international de certaines opérations, vous maîtrisez l'anglais oral et écrit.

Poste basé à La Défense.