• Package de rémunération attractif selon profil
  • Nantes, Pays de la Loire, France
  • CDI, Plein-temps
  • Portzamparc
  • 2018-11-18
  • Nantes, Pays de la Loire, France
  • Package de rémunération attractif selon profil
  • Plein-temps

Associate/VP Corporate Finance (H/F)

Portzamparc BNP Paribas est la société de bourse Midcap en France du Groupe BNP Paribas. Acteur majeur des opérations financières sur les Midcaps en France (introductions en bourse IPO, OPA, augmentations de capital etc), Portzamparc s'appuie sur le réseau d'entreprises clientes du Groupe BNP Paribas pour consolider sa position de leader en France.

Dans le cadre de notre plan de développement, nous ouvrons au sein de l'équipe Corporate Finance un nouveau poste de Chargé(e) d'Affaires Corporate Finance.
Venez rejoindre notre équipe Corporate Finance basée à Nantes et composée de 6 collaborateurs expérimentés, qui se concentre sur l'origination et l'exécution de transactions ECM / Public M&A (IPO, augmentations de capital, placements privés, OPA) sur des Midcaps en France.

Vos missions :

Vous réaliserez principalement la rédaction de proposition commerciale et le montage d'opérations financières de marché :

  •  Détection d'opportunités commerciales avec le réseau BNP Paribas,
  •  Rédaction de propositions commerciales,
  •  Rédaction de la documentation en lien avec les clients (document de base, note d’opération…),
  •  Coordination des différents intervenants du dossier internes (equity research, equity sales) et externes (avocats, autre(s) banque(s), agence de communication, expert indépendant…),
  •  Réalisation des due diligences conformément aux normes professionnelles,
  •  Interactions avec l'AMF et Euronext.

Votre Profil :

  •  Diplômé(e) d'une grande école de commerce ou équivalent (Master 2 en Finance),
  •  Vous avez une première expérience significative (3 ans minimum) en ECM, M&A ou Transaction Services
  •  Vous avez nécessairement des connaissances et un fort intérêt pour le marché Actions, idéalement sur les Midcaps françaises,
  •  Vous maitrisez parfaitement le français et l'anglais à l'oral et à l'écrit,
  •  Vous êtes doté(e) d'un fort tempérament commercial et de grandes capacités d’adaptation, d’organisation et de synthèse pour ce poste qui nécessite disponibilité, rigueur, autonomie et proactivité.

Ce poste vous permettra de développer votre expertise en opérations financières et d'élargir votre réseau auprès de dirigeants d'entreprises cotées, de l'écosystème du marché et du groupe BNP Paribas.

Le poste est basé à Nantes avec des déplacements fréquents sur Paris et en région.
Si nécessaire, un accompagnement à votre mobilité et celle de votre famille sera mis en place.

Venez rejoindre une PME au sein du groupe BNP Paribas, banque leader en Europe, qui offre qualité de vie au travail et qui privilégie l'évolution professionnelle de ses collaborateurs : formation continue, management de proximité, accompagnement de l'équipe RH, passerelles entre nos différents métiers et mobilités au sein du groupe BNP Paribas…

Merci d'envoyer votre CV, LM et prétentions à : recrutement@portzamparc.fr