Assistant(e) de Gestion - Clientèle Privée H/F Assistant(e) de Gestion - Clientèle Privée H/F …

Lazard Frères Gestion
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 11 avr. 21
Salaire + Variable + Epargne Salariale
Lazard Frères Gestion
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 11 avr. 21
Salaire + Variable + Epargne Salariale
Lazard Frères Gestion, pôle français du groupe Lazard pour l'activité de gestion d'actifs, gère près de 30 Mds€ pour ses clients institutionnels et privés, et réunit plus de 170 collaborateurs. Lazard Frères Gestion allie les qualités d'une société entrepreneuriale à taille humaine et proche de ses clients, à la puissance d'un groupe mondial qui gère plus de 259 milliards de dollars au 31 décembre 2020. Sa prestation est orientée sur : - la gestion d'actifs pour le compte de clients institutionnels en France et à l’étranger, - la gestion sous mandat pour la clientèle privée.

Vous êtes rattaché(e) au Directeur du Service Client et des Opérations. Vous travaillez en étroite relation avec les Gestionnaires privés et Banquiers privés et vous êtes en contact réguliers avec les clients sur le traitement administratif des demandes

Vos missions sont les suivantes :
- Gestion de l’entrée en relation client

- Ouverture de comptes titres et PEA, souscription nouvelle en Assurance vie : Préparation, préremplissage des documents et formulaires, contrôle de complétude, collecte des documents, suivi jusqu’à l’ouverture effective

- Gestion de la vie du compte et des contrats

- Trésorerie : traitement et contrôles des virements, chèques

- Bourse : traitement des ordres des clients chez les dépositaires externes, demande de comptabilisation auprès du Back office, passage d’ordre RTO (réception transmission d'ordres)

- Mise en place et suivi des contrats : arbitrage, rachats, versements

- Traitement administratif des changements de profil de mandat ou de service d’investissement

- Conformité et suivi réglementaire : mise à jour des dossiers administratifs et réglementaires, collecte des documents auprès des clients, suivi du KYC, LAB, MIF

- Crédits : mise en place des demandes de prêt auprès des partenaires, suivi administratif auprès des clients et des partenaires (banques et assurance)

- Traitement et suivi des donations et successions

- Performance : analyse et suivi des demandes de régularisation
Reporting clients : envoi de reportings personnalisés à la demande des clients, situation et synthèse sur les portefeuilles

- Préparation des rendez vous : préparation des dossiers, édition de reportings, contrôle de la mise à jour de la documentation, participation aux rendez vous clients pour les actes de gestion administrative (ouverture de compte, arbitrage, rachats…)

Profil
- Vous avez un niveau bac+3/+5 économie/gestion/finance et vous avez une première expérience réussie en assistanat de gestion

- Vous avez également des compétences en termes d’assistanat commercial (gestion des appels téléphoniques, suivi des rendez vous, élaboration de reportings…)

- Vous savez vous adapter rapidement, faire preuve de dynamisme et d’autonomie

- Vous disposez d’un bon relationnel, d’une bonne capacité de travail, d’un esprit de synthèse et de réactivité

- Vous êtes à l’aise dans votre communication, à l’écrit comme à l’oral

- Vous savez utiliser les outils informatiques de proximité, sous Microsoft Office (principalement Excel, Powerpoint et Word) .

Lazard Frères Gestion logo
Offres similaires
Plus d'offres
Close
Loading...
Loading...