Capital Structure & Rating Advisory (H/F) Capital Structure & Rating Advisory (H/F) …

Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 05 oct. 21
Negotiable
Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 05 oct. 21
Negotiable
Au sein de Natixis CIB, le département Capital Structure & Rating Advisory recherche un Vice-Président ou un Director pour couvrir la clientèle institutions financières (assurance, banque). Une connaissance approfondie du secteur assurance serait particulièrement appréciée.


Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Le département Capital Structure & Rating Advisory (présent à Paris, Hong Kong, Londres) travaille en relation étroite avec de nombreuses lignes produits et les senior bankers de Natixis, afin d'accompagner les clients de la banque dans leurs opérations financières stratégiques. L'équipe de conseil en capital structure et notation intervient principalement afin d'optimiser le capital et les notations des clients et ce faisant leurs conditions de financement et leurs accès aux marchés de capitaux.

Le rôle du titulaire sera de contribuer activement, par son expertise, aux efforts d'origination des équipes de la division Investment Banking (DCM en particulier) et d'accompagner le Coverage dans le renforcement de la relation client. Le titulaire travaillera notamment dans la préparation et la présentation de documents marketings à des clients du secteur assurance et occasionnellement du secteur banque.

La diversité des problématiques abordées fait de ce poste une expérience très complète via l'approfondissement des compétences en analyse stratégique et financière des clients institutions financières, la compréhension des différents métiers de la division Investment Banking de Natixis et la maîtrise des méthodes d'analyse des agences de notation.

Responsabilités:

- Apporter son expertise sur les problématiques de capital règlementaire et de notations des clients, en interne pour les équipes produits et en externe pour les clients du secteur assurance et banque ;

- Préparer et présenter des pitches complets auprès de clients. Participation active à des RDVs management avec des clients ;

- Construction de modèles d'analyse financière d'émetteurs institutions financières, en appliquant et en interprétant les méthodologies des agences de notation : diagnostic du profil opérationnel et analyse du profil financier, analyse de l'impact d'opérations transformantes (ex : acquisition) sur les ratings ;

- Rédaction d'analyses des clients assureurs pour les comités de crédit dans le cadre d'opération de financement, maintien de la veille marché ;

- Evaluation des ratings potentiels d'émetteurs non-notés ;

- En fonction de son expérience et de ses aptitudes, le titulaire sera amené à interagir avec les relations internes et externes suivantes : FIG Bond Origination, Acquisition & Strategic Finance, Coverage en interne et clients assureurs, financial sponsor, agences de notation internationales (S&P, Moody's, Fitch) en externe.

- Le titulaire devra justifier d'une expérience de 6 ans minimum sur le secteur assurances, en banque d'investissement et/ou agence de notation et/ou cabinet de conseil financier, lui ayant permis d'acquérir des bases solides en règlementation/notation/analyse financière du secteur assurances en Europe ;
- Des connaissances additionnelles portant sur un et/ou plusieurs des domaines d'expertise suivants constitueraient un plus : secteur bancaire et/ou secteur SSA ;
- Anglais et Français courant (écrit et oral) impératif ;
- Capacité à contribuer au dialogue stratégique avec les clients ;
- Très bon niveau en analyse financière (modélisation, interprétation des états financiers) et excellente capacité d'analyse sectorielle et stratégique ;
- Participation au coaching de 3 Analystes et Associates ;
- Excellente maitrise d'Excel et de Powerpoint.

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