Conseiller en Gestion Privée Clientèle Directe Confirmé H/F Conseiller en Gestion Privée Clientèle Directe  …

AXA
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 25 nov. 20
5833
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à Paris, Île-de-France
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AXA Wealth Services est en charge des contrats d’assurance vie haut de gamme pour 3 réseaux d’apporteurs. Pour répondre aux exigences de ce business sur-mesure, AXA Wealth Services offre une qualité de service irréprochable ainsi qu’une agilité adaptée aux innovations rapides du marché. Rejoindre AXA Wealth Services, c’est participer à une aventure, celle de créer et construire une société dynamique et innovante orientée « servicing » très haut de gamme tout en bénéficiant de la solidité d’un groupe du CAC 40.

La Gestion Privée d’AXA est un pôle d’expertise dédié aux clients fortunés afin de répondre aux attentes les plus variées en matière de stratégies patrimoniale et financière.

Rattaché au responsable de la Direction de la Clientèle Privée en charge des clients gestion privée « directs » (clientèle non intermédiée), vous êtes au cœur de la stratégie de développement de la gestion privée.

Basé à Paris vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients fortunés, localisés majoritairement en région parisienne mais également dans le reste de la France.

Votre mission est :

  • de développer un portefeuille de clients grâce aux recommandations et à la prospection,
  • d’assurer le suivi d’un portefeuille de clients tant sur le plan financier que sur le plan patrimonial (vie, placements, allocation d'actifs et accompagnement juridique et fiscal) afin de développer une vraie relation de confiance avec ces clients.

Qui êtes-vous ?

 

De formation Bac + 5 / spécialisation en Gestion de Patrimoine et en gestion financière, vous êtes confirmé dans ce métier de banquier privé et maîtrisez l’offre existante : gestion patrimoniale, gestion financière, offre assurance et offre bancaire, immobilier. Vous êtes à même de proposer des solutions patrimoniales complexes intégrant l’ensemble des problématiques financières et patrimoniales (juridiques, fiscales et successorales), en vous appuyant sur les diverses expertises de la Gestion Privée d’AXA (ingénierie patrimoniale, société de gestion, banque, immobilier, prévoyance, etc).

Votre connaissance du métier intègre notamment :

  • les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière (libre, gestion sous mandat, fonds dédiés, etc),
  • les aspects juridiques et réglementaires de l'assurance vie,
  • les règles déontologiques, LME et de devoir de conseil,
  • l’environnement national et international de la gestion privée.

 

Vous devez être capable d’appréhender l’ensemble de l’offre financière de la Gestion Privée : gestion libre (univers d’investissement très large) et la gestion sous mandat avec l’appui de l’expertise de notre société de gestion.

Vous bénéficiez d’une solide expérience professionnelle dans la gestion privée (10 ans minimum d’expérience dans un univers bancaire ou assurantiel). Vous êtes doté d’un très bon sens relationnel et commercial avec une appétence pour le développement d’un portefeuille de clients qui peut être facilité par votre propre carnet d’adresses.

Vous avez un fort niveau d’autonomie dans vos actions de gestion et de conseil tout en ayant un esprit d’équipe nécessaire pour travailler en collaboration avec les différentes expertises internes.

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