Manager M&A (H/F) Manager M&A (H/F) …

KPMG
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
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à Paris, Île-de-France, France
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KPMG
Manager M&A (H/F)
KPMG Corporate Finance M&A est le leader mondial du conseil en fusion-acquisition sur le segment small & mid-cap avec 446 opérations conseillées en 2018 (source : Thomson Reuters SDC), regroupant 2 900 collaborateurs avec une présence dans plus de 84 pays.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et Lille, l'équipe française de KPMG Corporate Finance compte plus de 40 collaborateurs et conseille chaque année plus de 30 opérations pour une clientèle composée de grandes entreprises, d'entrepreneurs et de fonds d'investissements.

Pour faire face à son fort développement en France, KPMG Corporate Finance souhaite aujourd'hui renforcer son équipe en recrutant un(e) Manager.

Vos missions

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Paris, vous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d'entreprises entre 20 m€ et 500 m€ , dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.

Sous la supervision directe de Directors et Partners , vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

  • Réaliser et superviser de l'exécution des mandats depuis la définition du process, la rédaction de la documentation marketing jusqu'aux phases de négociation :
      • Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
      • Construction, analyse et présentation des états financiers et de business plan
      • Structuration de modèles LBO
      • Gestion des échanges avec les acquéreurs potentiels et participation aux négociations
      • Coordination des phases de due diligences
      • Coordination de l'ensemble des process avec l'appui d'Analystes et d'Associates
  • Animer le développement commercial :
      • Participation à l'origination des missions, notamment auprès de clients du réseau KPMG en France et à l'international
      • Elaboration de pitchs en collaboration avec l'équipe M&A, le réseau KPMG Corporate Finance et les autres branches de Deal Advisory
      • Participation aux rendez-vous de prospection et de pitch
  • Faire monter en expertises et encadrer des analystes et stagiaires
  • Participer à la vie interne de la structure M&A en fort développement


Votre profil

  • Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3 ème cycle universitaire
  • Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan
  • Vous êtes dynamique, autonome, entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
  • Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel
  • Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne. Vous serez amené(e) à avoir des interactions avec nos équipes KPMG Corporate Finance à l'international
  • Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client

Localisation

Vous serez basé(e) à Paris avec des possibilités de mobilité dans nos bureaux en région, et d'éventuels déplacements en France et à l'étranger.
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