Assistant Patrimonial - Gestion Privée H/F Assistant Patrimonial - Gestion Privée H/F …

Jobberry
à Vannes, Bretagne, France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
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Assistant Patrimonial - Gestion Privée H/F
CLIENT
Jobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom en fort développement, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI.

POSTE
Rattaché à deux Gestionnaires de Patrimoine, vous aurez à coeur de les assister, tant d'un point de vue technique que commercial.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l'évolution de leurs opérations
- Réalisation de points d'activité réguliers

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise, vous êtes également garant du respect des procédures internes et de la qualité de services.

PROFIL
Titulaire au minimum d'un Bac + 2, vous justifiez, à minima, d'une première expérience sur un poste en gestion, idéalement sur une fonction similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :
-Excellent relationnel,
-Esprit d'équipe,
-Réactivité,
-Rigueur,
-Organisation,
-Autonomie,
-Polyvalence.

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